有限会社田所保険企画は、日々お客様のそばにいる存在で在り続けるために、以下の方針を定め取り組んで行くことを宣言いたします。

(1) お客様のリスクやニーズに沿った提案や情報提供を行い、お客様の意向確認を徹底します。

【具体的な取り組み】

• お客様の意向確認を徹底し、しっかりと対話をします。
• 安心をお届けする為に迅速に対応します。
• お客様の対応履歴を記録します。

【KPI】

• 満期日前証券お届け率 目標100%
• 早期更改率 目標 80%

(2) ご契約後も安心いただけるようなアフターフォローを行います。

【具体的な取り組み】

• 自動車保険ご契約時に事故時の連絡先セットをお渡しします。
• 事故発生時は迅速に対応しお客様フォローに徹します。
• お客様との対話をしっかりと行い、事故受付を弊社から保険会社にいたします。

【KPI】

• WEB事故受付率 目標 100%

(3) 当社社員が本方針を正しく理解し、行動できるよう社内で定期的な研修を実施します。

【具体的な取り組み】

• 社内で本方針やお客様の声、コンプライアンスに関する勉強会や会議を実施します。
• より多くのお客様の声を集め、お客様の声を業務に活かしていきます。

【KPI】

• 研修実施回数 目標年4回以上